【南京】裴亮：未来五年一大批更优秀的区域零售企业崛起

    裴亮：未来五年一大批更优秀的区域零售企业崛起

10月12日，为期两天的2018联商风云会在南京如期举行，本次大会以“中国零售·下一个五年”为主题，开启了下半年中国零售行业规模最大、含金量最高的行业盛会帷幕。

会上，中国连锁经营协会会长裴亮作了题为“站在40年看中国连锁的下一个5年”的分享，他认为，10年、20年、30年、40年，每一个阶段都有值得记忆的，或者说一些很重要变化的节点，而未来五年，中国的零售业肯定也是充满了变化和不确定性。

中国连锁经营协会会长裴亮

以下为中国连锁经营协会会长裴亮现场演讲摘要：

大家早上好。谈过去40年，前几年我简单做了一个梳理，其实是一篇很大的文章，10年、20年、30年、40年，每一个阶段都有值得记忆的，或者说一些很重要变化的节点。未来五年的研究，我想和过去40年一样，也是需要大家静下心来认认真真多交流探讨的。

有一点是确定的，就是未来五年中国的零售业肯定是充满了变化和不确定性的，这一点相信在座的每一位都有同样的判断。但是在诸多的变化当中，我认为有这样的一个特点不会有大的变化，或者说还会是主要的特征。我把它借用一个学术的字眼，叫二元结构。

大家知道，二元结构讲的是城乡差别，一个国家或者一个市场同时存在一个高度发达和一个相对落后的社会结构和经济结构，这是二元结构的本意。

我在这里借用二元结构是想说，在未来五年，中国的零售市场如果把它划分为发达市场和发展中市场，也就是我们通常所说的一线市场和低线市场的话，未来这样的二元结构在我们的零售市场总体格局当中还会保持这样一个特点：一线还是那样的充满变化和白热化的竞争，低线或者叫发展中市场还会相对平稳地按照自己的节奏不断成熟。

贝索斯说的一段话，我觉得对我们这个话题很有意义，他说：很多人都问他未来10年会有哪些新变化？但是很少有人问他未来10年有哪些是不变的，他觉得其实了解不变更重要。因为对于企业来讲，企业制定战略必须建立在确定性的基础上。

所以从这点来讲，了解一个未来不变的东西其实也是非常有意义的。我想从这点来谈未来五年这样一个二元结构的特征，我认为应该不会有大的变化。

先说发展中市场。其实从零售业来讲，三四线市场这些年的发展，我认为要好于一线市场。发展中市场在未来五年为什么能够保持稳定？我觉得有几个方面的因素：

首先，有一句话叫“自古英雄多磨难，从来纨绔少伟男”，低线市场的零售商这些年之所以能够这么健康的发展，很重要的一点就是出身比较贫寒。比如说某个品牌，在低线市场你要想让一个品牌以收进场费的方式到你的店里，在很多情况下是做不到。

所以坏事变好事，这些年一直是稍微一点的产品品牌都得自己去，甚至是拿着现金去买，所以积累了非常好的自采的能力。这一点来讲要优于一线市场或者是发达市场的零售商。

另外，区域零售企业现在都在做购物中心，而做购物中心的时候也遇到了类似的情况，这种情况促使区域零售企业自己研究，自己开发购物中心配套的这些服务业态，自己做餐饮，自己做儿童乐园，自己开电影院。

所以经过一段时间之后，不仅仅是采购能力很强，经营各种业态的团队也都建立起来了，这也为未来区域零售企业能够站稳他所在的市场，进一步快速发展打了一个很好的基础。

当然还有很多有利的因素，比如说团队，区域零售企业的企业文化建设是他们普遍关注的一个问题。因为都是草根出身，他们没有这些所谓大企业病等等，团队的文化建设，凝聚力也都非常强。这也构成了很多它自身的优势，这些优势对于未来五年的发展会非常有帮助。

这些年积累下来，我们在一线市场天天看着是新业态，新模式，但是在区域市场大家反而是在做零售本质的一些东西，我们认为这是很大的一个优势。

其次，在过去的一段时间，区域市场相对比较平稳，竞争相对不那么激烈。从原来的快速扩张，进入了一个内部修炼，模式转型，内部创新的阶段。另外三四线市场经历了一段很清静的一个经营期，竞争比原来要弱得多。

所以，低线市场的零售下一阶段我相信会有一个可持续的，稳定的发展状态，而且区域零售企业的集中度还会进一步的提升，从而整体带动发展中市场零售整体的水平，和当地消费者生活质量的提升。

当然，低线市场也有一些不利的因素，之前的不利因素也会进一步的强化。大家可能都注意到低线市场房价都涨的非常快，在消费者收入预期不好的情况下，房价的上涨等等，对于低线市场的消费信心和购买力的提高肯定会有一个制约作用。另外，大城市吸金效应对于低线市场人口外流的问题也是比较突出的。

但是总体上来看，我认为区域市场未来五年会有更优秀的，更优实力的一大批区域零售企业发展起来。

反过来再看发达市场。这些市场这几年折腾的很厉害，而且还在折腾。它的变化有这么几条主线：

第一条线就是业态的转型。业态转型这几年已经在开始，但是还仅仅是开始，未来几年我相信会成为发达市场主要的特点。从大卖场转社区超市，转社区生活中心，百货店转购物中心，家电、家居这些专业店转化智慧型的，生活提案型的门店。因为一线城市的消费和竞争导致在创新业态转型方面会持续的进行，这个转型还会加快，还会深化。

第二条主线就是全渠道。从今年百强的统计数据，我们看到全渠道到家服务，更准确的讲是到家服务。线上这部分是以到家服务为特点的，去年百强是不到1%，占比还是非常低的，但是增长速度是80%，所以从消费端的特点来看，全渠道是必由之路，很多企业已经明确的给自身定了未来三年或者五年的目标。

当然全渠道目前模式还没有走通，包括盒马生鲜，7fresh在内，下一步也要加速发展。没有走通的核心就在于他的成本结构和盈利模型没有建立起来。现在是建立在资本补贴，建立在一个非正常环境下的发展。

此外，流量成本问题，还有履约成本的问题，目前都没有找到很好的解决方案，当然这个我相信肯定会有，因为有新的技术还有新的策略出来以后，这个问题应该会得到解决。

第三条主线就是我们可能会回过头来补这堂课，就是刚才讲的区域零售做的事情，一线零售企业下一步肯定会回过头来补这个课。资源投资原来重点投在前台，大量的转向投向后台，自由品牌，中央厨房，供应链，包括整个经营的数字化，这些其实都是后台的建设，能力的建设。

我想，这部分既是一种回归，也是螺旋式上升当中的一个必由之路。因为一线市场的特点一直是这样白热化的竞争，而且都是很强势的企业，所以在这样一个环境下生存和发展，渡过了它的粗放扩张期以后，大家都会回过头来把效率问题放在首要问题去考虑，而且下一步你要实现业态转型也好，还是全渠道策略也好，如果后台的建设投资没有能力建立起来，可能就会结束。

当然一线市场还有很多因素比区域市场要复杂，比如说资本的关注基本上都在这个市场，再一个就是新技术的应用，因为技术人才和技术解决方案也都是在一线市场开始试水的。技术的因素包括政策的因素都会增加一线市场零售发展格局的不确定性，这些因素叠加起来以后，对于这个市场未来是什么样，会不会更好?我想还是有很多问号。

当然，除了市场本身来配置资源，来确保市场更健康高效的发展之外，我认为要总结过去40年或者展望未来，有一点需要大家共同去关注的就是社会治理的问题。市场看不见的这只手，从过去的这段时间来看，这个手伸的太长，资本对于一个市场的影响力太大，而社会治理的游戏规则，这些年存在着很多的缺失。

比如不公平竞争的问题，这对于行业的不利影响是显而易见的，再比如到家服务这个问题，带来的社会成本谁来买单？我想未来五年，尤其是在一线发达地区的行业、零售业要有真的实现健康正向、好的发展游戏规则必须要跟上。

展望未来五年，这种二元结构我认为还会持续，也就是说所谓的统一大市场应该建立不起来。再一个是一线市场变数太多。第三个就是如果没有好的游戏规则快速建立的话，这个大断章的局面对我们的未来发展会有很多不利的影响。

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